Nvidia-ийн хиймэл оюунд зориулагдсан GPU-ийн эрэлт тэсрэлттэй өсөж, худалдан авагчдын сонголт олширлоо

Nvidia-ийн хиймэл оюунд зориулагдсан GPU нь салбарын хамгийн эрэлттэй процессор болж, зах зээлийн үнэлгээ нь 6 их наяд ам.долларт дөхөж байна. Үүсгэгч хиймэл оюуны ажлын ачааллыг гүйцэтгэх GPU-ийн хэрэгцээ эрчимжин, нийлүүлэлт хомс хэвээр байх үед худалдан авагчдын сонголт улам олширчээ. Amazon, Microsoft, Google зэрэг хэт-том үүлэн үйлчилгээ үзүүлэгчээс гадна CoreWeave зэрэг “neocloud” тоглогчдоор дамжуулан GPU авах шинэ хувилбарууд нэмэгдсэн нь байгууллагуудын худалдан авах стратегийг өөрчилж байна.

Энэ өөрчлөлт 2022 онд ChatGPT гарснаас хойш хурдассан гэж салбар анзаарч байна. Тухайн үеэс эхлэн компаниуд үүсгэгч хиймэл оюуны ажлаа ажиллуулахын тулд GPU-г хэт-том үүлнүүдээс илүү ихээр ашиглах болсон гэсэн мэдээлэл бий. Нөгөө талд, Gartner-ийн мэдээлснээр 2025 онд Amazon ба Microsoft үүлэн дэд бүтцийн зах зээлийн 59%-ийг хянаж байсан нь хэт-том үүлнүүд захиалагчдын итгэлийг татах байр сууриа хадгалсаар байгааг харуулна. Gartner-ийн шинжээч Хардип Сингхийн хэлснээр “Хэт-том үүлнүүд 10 гаруй жилийн бүрэн стек чадамжаараа аж ахуйн нэгжүүдэд итгэл төрүүлэх сайн байр суурьтай”.

Гэхдээ зах зээл дээр “хаанаас GPU олох вэ” гэсэн асуултад зөвхөн уламжлалт хариулт үлдэхээ больсон. SemiAnalysis-ийн тооцоогоор Nvidia GPU үйлчилгээ үзүүлэгчдийн тоо есдүгээр сард 323 болж, 11 сар хүрэхгүй хугацаанд 209-өөс өссөн байна. Энэ өсөлт нь зөвхөн шинэ нийлүүлэгч нэмэгдсэнээс гадна гэрээ, худалдан авалтын хурд, эрсдэл хуваарилалтыг өөрөөр харах шаардлага бий болгожээ. Nvidia-ийн Гүйцэтгэх захирал Жэнсэн Хуанг “Хэдэн зуун тэрбум ам.долларын хуримтлагдсан захиалгатай, үнэхээр сонирхолтой шинэ neocloud-уудын давалгаа гарч ирнэ” гэж хэлсэн байна.

Эрэлт хэт өндөр үед хүчин чадлын тухай бодит хязгаарлалт улам тод сонсогдоно. Amazon-ийн Гүйцэтгэх захирал Энди Жэссигийн хэлснээр компани энэ жил хүлээгдэж буй бүх эрэлтийг бүрэн хангаж чадахгүй байж магадгүй бөгөөд “Энэ динамик 2027 онд ч мөн адил үргэлжилнэ гэж би үзэж байна” гэжээ. CoreWeave-ийн удирдлагууд ойрын хугацааны хүчин чадал үндсэндээ бүрэн захиалагдсан, шинэ харилцагчид богино хугацаанд 10,000 GPU шилжүүлэхэд хүндрэлтэй гэж ярьсан нь нийлүүлэлтийн шахалтыг илтгэнэ. Ийм нөхцөлд Oracle үйлчлүүлэгчдэд өөрсдийн GPU-гээ авчирч ашиглах боломж олгож байгаа ч энэ замыг сонгосон компаниудын нэрийг зарлаагүй байна.

Үнэ тогтоолт ч мөн худалдан авагчдын тактикт нөлөөлж байна. Ornn-ийн өгөгдлөөр Nvidia B200 GPU-ийн цагийн спот үнэ гуравдугаар сараас хойш хоёр дахин их өсөв. Спот үнийн савлагаа даамжрах тусам урт хугацааны гэрээ, багц нийлүүлэлт, шилжүүлэх хугацааны баталгаа зэрэг нөхцөл нь “үнээс гадна” шийдвэрлэх хүчин зүйл болж хувирч байна. Эндээс цааш GPU-ийн хомсдол, үнийн хэлбэлзэл үргэлжилбэл гэрээний бүтэц, нийлүүлэлтийн сүлжээ нь өрсөлдөөний давуу тал болж хувирах эрсдэл, боломж хоёрыг зэрэг бий болгоно.

Их үүлэн тоглогчид болон шинэ нийлүүлэгчид зэрэгцэн талбарт идэвхжиж байгаа нь өөрөө зах зээл хэр зэрэг халсан үзүүлэлт болж байна. CNBC-ийн мэдээлснээр Meta хиймэл оюуны тооцооллын хүчин чадал зарах үүлэн нэгж байгуулах чиглэлд ажиллаж байна. SpaceX илүүдэл хүчин чадлаа Google болон Reflection-той тус тусын хэлцлээр ашиглуулах зохицуулалт хийж, Cursor-тай гэрээ байгуулсныхаа дараа стартапыг бүхэлд нь 60 тэрбум ам.доллароор худалдан авав. Мөн SpaceX тавдугаар сард Anthropic-той 2029 оны дунд хүртэл сар бүр 1.25 тэрбум ам.долларын үнээр GPU түрээслэх хэлцэл хийсэн нь нийлүүлэлт нэг гараас хамаарахгүй болохын зэрэгцээ, захиалагчдын хувьд найдвартай эх үүсвэрээ олон болгох шаардлага ч нэмэгдэж байгааг харуулж байна.