CNBC-ийн Жим Крамер Nvidia, Salesforce-ийн ашиг Уолл-стритийн технологийн эсрэг түүхүүдийг нураалаа гэв

CNBC-ийн тайлбарлагч Жим Крамер Nvidia, Salesforce хоёрын орлогын хүчтэй үзүүлэлт Уолл-стрит дээр сүүлийн үед ноёрхсон технологийн салбарын эсрэг байр суурийн “том хоёр” түүхийг няцаалаа гэж үзэв. Лхагва гаргийн орой хүлээлт давсан улирлын тайлангийн дараа Salesforce 22 хувь, Nvidia 8 хувиар өссөн нь энэ санааг улам тодруулсан. Түүний хэлснээр зах зээл богино хугацаанд “хийсвэр тоон баримтаар тэтгэгдсэн” ярианд хэт автсанаас үүдэж, бодит байдлыг гажуудуулж иржээ.

Крамерын тайлбараар Salesforce-ийн эргэн тойронд хамгийн түгээмэл болгоомжлол нь улам чадвартай хиймэл оюуны загварууд уламжлалт программ хангамжийн захиалгын хэрэгцээг бууруулж, үнийн загварыг алдагдуулна гэсэн айдас байсан. Харин компанийн гүйцэтгэл эсрэг зураглал гаргасан гэж тэр үзэж байна. Тэрээр Salesforce дөрвөн жилийн хамгийн хүчтэй борлуулалтын өсөлт үзүүлж, sales, service болон Slack бүтээгдэхүүний суудлын тоо жилээс жилд нэмэгдсэнийг онцоллоо.

Мөн хэрэглэгчийн бууралтын түвшин түүхэн доод түвшний ойролцоо хадгалагдаж, хиймэл оюунд төвлөрсөн багцын захиалгууд өмнөх улирлаас хоёр дахин их болсон гэж Крамер хэлэв. Энэ нь “хиймэл оюун программ хангамжийн захиалгыг үгүй хийнэ” гэсэн дүгнэлт гүйлгээний талбар дээр баталгаажаагүйг харуулж байна гэсэн санааг тэр гаргасан. Түүнчлэн Anthropic болон Salesforce “Claudeforce” хамтын шийдэл дээр ажиллаж, Claude хэрэглэгчдэд Salesforce-ийн өгөгдлөөр имэйл бичих, бүртгэл шинэчлэх зэрэг ажил гүйцэтгэх боломж олгоно гэж мэдээлснийг дурдлаа.

Nvidia-ийн хувьд Крамер эрэлт буурах, өрсөлдөөн шахах тухай түгшүүрийг гол “зөрөг түүх” гэж тодорхойлж, хэрэглэгчийн бүтэц өөрөө эсрэг дохио өгч байна гэлээ. Түүний хэлснээр hyperscaler хэрэглэгчид компанийн орлогынх нь ойролцоогоор талыг бүрдүүлж, үлдсэнийг sovereign AI төсөл, neocloud болон бусад хэрэглэгч эзэлж байна. Өөрөөр хэлбэл нэг талын циклийн эрсдэл гэхээс илүү олон эх үүсвэртэй, өөр өөр хэрэгцээг дагасан эрэлт харагдаж байгаа тухай тайлбар юм.

Цаашлаад Vera Rubin нэртэй дараагийн үеийн хиймэл оюуны чип төлөвлөгөөний дагуу явж байгаа бөгөөд гүйцэтгэх захирал Женсен Хуан хуучин дэд бүтэц програм хангамжийн сайжруулалтаар олон жил үр ашигтай байна гэж хэлснийг Крамер эш татжээ. Amazon Web Services өөрийн хиймэл оюуны чип хөгжүүлж байгаа ч 2 сая Nvidia GPU, мөн шинэ Vera CPU-ээс нь цаашид хэдэн саяыг худалдан авч магадгүй гэж мэдээлсэн нь өрсөлдөөн дангаараа “эрэлтийг унтраана” гэх яриаг сулруулж байна гэж тэр үзэв. Мөн компанийн зүгээс 2028 санхүүгийн жилд орлого ойролцоогоор 70 хувиар өсч болзошгүй гэж заасан нь Уолл-стритийн таамагласан ойролцоогоор 45 хувиас өндөр байсныг онцоллоо.

Крамерын хэлснээр “өнөөдөр олон алдаа засагдсан өдөр байлаа, ялангуяа Salesforce, Nvidia дээрх ташаа яриаг хэлж байна,” гэж тэр дүгнэсэн. “Тэгээд юу болсон бэ, таны сая сонссон зүйлс бүхэлдээ эндүүрэл байсан” хэмээгээд, богино байрлалд найдаж байсан хедж сангуудыг энэ хоёр хувьцаа “үнэндээ бут ниргэлээ” гэж тодотгов. Тэрээр “Намайг сонсоод зөвхөн эдгээр хувьцааг эзэмшсэн бол танд үнэхээр гайхалтай өдөр тохиосон” гэж хэлсэн бөгөөд эрэлт, өрсөлдөөний айдас саарах тусам хиймэл оюунтай холбоотой хөрөнгө оруулалтын сэтгэлзүй ойрын хугацаанд дэмжигдэнэ гэсэн байр сууриа давхар илэрхийллээ.