Жим Крамерын Даваагийн ажиглах гол сэдвүүд: нефть, инфляцын тайлан, банкны тайлан

Дөрвөн настай өсөлтийн зах зээлийн ой тохиож буй үед Даваа гарагийн өглөө фьючерс мэдэгдэхүйц хөдөлгөөнгүй, зах зээл долоо хоногийн гол мэдээлэл, тайлангуудын өмнө нам тайван эхэллээ. CNBC TV-ийн Жим Крамерын хувьд энэ долоо хоногийн өнгө аясыг нефть, инфляцын тайлан болон том банкуудын тайлангууд тодорхойлох магадлалтай байна. Анхаарал нэг талдаа геополитикийн эрсдэл рүү, нөгөө талдаа өгөг ба улирлын тайлангийн хариу үйлдэл рүү зэрэг төвлөрч эхлэв.

Нефтийн зах зээлд эрсдэлийн давхар хүчин зүйлс дахин сэргэж, амралтын өдрүүдэд Дональд Трампын зарласан ОХУ, Украйны хоорондын “energy ceasefire” хэлэлцээр ‘still murky’ буюу эмзэг харагдаж байна. Үүн дээр нэмээд Ираны дэмжлэгтэй Хөүти зэвсэгт бүлэг Саудын Арабын нисэх буудалд үхлийн хохиролтой халдлага үйлдсэн нь нефтийн үнийг дэмжжээ. Ийм орчинд эрчим хүчний үнийн хэлбэлзэл зөвхөн нефтийн компанийн хувьцаанд биш, инфляцын хүлээлт, бондын өгөөжийн чиглэлд хүртэл нөлөөлөх суурь болж хувирдаг. Крамерын ажиглалтаар геополитикийн эргэлзээ багагүй ч зах зээл аль чиглэлд “үнэлж шингээх”-ээ хурдан шийдэх хандлага ажиглагддаг.

Энэ долоо хоног өгөг, тайлан нягтарсан хуваарьтай. Том банкуудын тайлан маргааш өглөө эхэлнэ. Мөн АНУ-ын есдүгээр сарын хэрэглээний үнийн индекс Лхагва гаригт, бөөний үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс Пүрэв гаригт нийтлэгдэхээр байна. Инфляцын өгөг таамгаас зөрөх эсэх нь салбар хоорондын богино хугацааны чиглэлийг тодорхойлж мэдэх тул Крамер нефтьтэй хамт энэ хоёр тайланг долоо хоногийн “гол гол шалгалт” гэж үзэж байна.

Өгөөж өсөх үед шахагдах хандлагатай, дивидендэд түшиглэдэг utilities салбар 9-р сарын 28-ны ёроолоос 5.5 хувь өссөн нь анхаарал татна. Энэ нь зах зээлд хамгаалах шинжтэй урсгал бүрэн алга болоогүйг харуулж болох ч, өгөөжийн дарамт үргэлжилбэл салбар доторх өсөлт амархан хэврэг болох эрсдэлтэй. Нөгөө талд Home Depot-ийн хувьд орон сууцны идэвхжил нэмэгдэхэд зээлийн өртөг буурах шаардлагатай гэсэн хүлээлт хэвээр, хувьцаа нь сүүлийн дөрвөн арилжаанд 3.4 хувь нэмэгдэв. Хэрэглээ, орон сууцтай холбоотой сэдвүүд инфляцын өгөг, өгөөжийн хөдөлгөөнтэй шууд “унаа нэг” учраас энэ төрлийн нэрс мэдээллийн дараа түргэн хэлбэлзэх боломжтой.

Компанийн түвшинд шинжээчдийн өөрчлөлтүүд зах зээлийн өдөр тутмын өнгийг өгч эхэллээ. Bank of America нь Salesforce-ийн үнэлгээг sell-ээс buy болгон давхар ахиулж, CNBC Investing Club with Jim Cramer-ийн хувьцаа бараг 5 хувь өсөв. UBS нь Western Digital-ийн зорилтот үнийг 525-оос 470 болгон бууруулсан ч hold үнэлгээг хэвээр үлдээж, санах ой, өгөгдлийн хадгалалтын сегментэд хүлээлт өндөр хэвээр байгааг санууллаа. Нийт “SaaSpocalypse” гэх мэт сэтгэлзүйн савлагаа яригдах мөчид ч үнэлгээний алхамууд богино хугацаанд чиглэлийг нь эргүүлэх хүчтэй хэвээр байдаг.

Санхүүгийн салбарт Capital One дээрх хүлээлт бага зэрэг болгоомжтой болов: JPMorgan зорилтот үнийг 246-оос 227 болгон, Morgan Stanley 273-аас 267 болгон тус тус танав. Evercore ISI нь Robinhood-ийг buy үнэлгээгээр, Schwab-ыг hold үнэлгээгээр шинээр хамруулснаар арилжаа, брокерийн орчны өрсөлдөөн дахин анхааралд орж байна. Харин Seaport Research нь Mattel-ийг hold-оос buy болгон ахиулж, нэгж хувьцаанд 20 ам.долларын зорилтот үнэ тавив. Хэвлэлүүд Authentic Brands Mattel-ийг нэгж хувьцаанд 20 ам.доллар буюу нийт 6 тэрбум ам.долларын саналтай хэлэлцэж болзошгүйг мэдээлсэн бөгөөд компанийн олон жилийн гүйцэтгэх захирал Йнон Крейз өнгөрсөн сард Skydance-д Дэвид Эллисонтой нэгдэхээр явсан нь энэ бүхний цаадах бүтэц, стратегийн өөрчлөлтийг улам сонирхолтой болгож байна. Melius Research мөн Alphabet-ийн зорилтот үнийг 375-аас 395 болгон нэмсэн нь Google Cloud болон Search/Gemini-ийн талаарх хүлээлтийг сануулсан дохио болов; өдрийн эцэст Крамерын хэлж буйгаар өгөг, нефть, банкны тайлан гэсэн гурван тэнхлэгийн аль нь түрүүлж зах зээлийн өгүүлэмжийг авч явахыг Даваа гарагийн тайван эхлэл өөрөө хэлж өгөхгүй.